热点股票选择 推出遨云自动驾驶决策，积极探索robotaxi生意落地

发布日期：2024-11-19 06:21    点击次数：82

（以下骨子从华安证券《推出遨云自动驾驶决策，积极探索robotaxi生意落地》研报附件原文摘录）万马科技(300698)主要不雅点：事件回想：公司肃穆发布三季报，2024年前三季度罢了营业总收入3.85亿元，同比增长7.84%，罢了归母净利润3122.45万元，同比下滑22.69%；Q3单季度罢了营收1.61亿元，同比增长19.80%，罢了归母净利润1524.95万，同比下滑35.85%。公司传统业务承压、车联网新业务保管高速增长，同期，公司积极布局自动驾驶与外洋业务，筹议用度有所高涨。牵手英伟达，推出“遨云”自动驾驶管理决策自动驾驶是AI诓骗最进击场合之一，自动驾驶仍是插足大模子时期，数据和算力是运行自动驾驶水平栽植的中枢能力，特斯拉自动驾驶系统FSD V12版块基于端到端神经网罗时候，关于云表算力的条目呈现指数级栽植。子公司优咔科技与英伟达共同推动企业级AI软件及器具链在智能网联汽车的诓骗，肃穆推出“遨云”自动驾驶管理决策，对标特斯拉FSD系统，在向上的数据闭环器具链软硬件基础上，加入了5G双卡、专网就业等上风能力。与常州市政府配合，探索城市点对点robotaxi蹊径生意落地10月10日，特斯拉发布robotaxi，高阶自动驾驶迎来生意化落地。凭据公司公告，常州市嘉创创业投资向公司控股孙公司优咔（常州）增资1000万元，加速鼓吹“常州自动驾驶云就业成立面孔”，同期，子公司优咔科技已与筹议企业达成配合，将在常州打造点到点的robotaxi蹊径，公司“遨云”自动驾驶管理决策不错赋能主机厂加速汽车智能化转型的研发需乞降自动驾驶各个诓骗场景的考试商用落地。车联网业务计谋扶合手重叠出海逻辑，仍有较大成漫空间《贯彻履行(国度圭臬化发展摘抄)作为权谋(2024-2025年)》建议要充分阐扬新一代信息时候快速迭代上风，聚焦车联网等会通基础面孔重心范围，在智能网联汽车范畴诓骗等关节范围集合攻关，公司有望充分受益。同期，公司确立境外子公司谋求车联网业务出海，现在已在欧洲、北好意思洲、南好意思洲、中东、亚太等地区展业，外洋业务对标Jasper和Cubic发展旅途，其中，科想收购Jasper估值14亿好意思金、软银收购Cubic估值9亿欧元，公司车联网业务仍有较大高涨空间。投资建议基于公司自动驾驶业务落地节律，咱们诊疗公司2024-2026年归母净利润展望值为0.94、2.05、3.03亿元（前值为1.23、2.10、3.39亿元），对应EPS分为0.70、1.53和2.26元，现时股价对应2024-2026年PE分袂为47.20X/21.66X/14.61X，保管“买入”评级。风险领导1）自动驾驶业务进展不足预期；2）车联网业务出海不足预期。